企業系ファイナンシャルプランナー
企業系ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の資格を有して、仕事をしている形態は大きく２種類に分かれます。
ひとつは金融機関や保険会社など銀行や証券に属している「企業系ファイナンシャルプランナー」と、金融機関等に属さずに、第三者的立場からアドバイスを行う「独立系ファイナンシャルプランナー」の二つです。
企業系ファイナンシャルプランナーは、今日では、ファイナンシャル・プランニングを保険や金融商品のセールスに活用する企業が増えています。
顧客に対して、ファイナンシャル・プランの提案をすることに加えて、提案に沿った金融商品などをセールスするのです。
FPの資格があることで、顧客に対する信頼度が上がり、成約に結びつくという流れでセールスを行います。
そのような背景で、企業内では、ファイナンシャル・プランナーの資格取得のニーズが高まっています。
銀行や証券会社、保険会社等は、ファイナンシャル・プランニングの手法を営業等に活用しているため、資格へのモチベーションが高いといえます。
これらの企業への就職・転職や社内での昇進に、FP資格が有利となります。
実際、社内でFPの資格取得を推奨しているところもあるようです。
学生のうちにとって就職に役立てる新卒や、転職やキャリアアップのために取得するOLやサラリーマンもいます。
Page：
1
