AFP関連資格：税理士
AFP関連資格：税理士
税理士とは、税理士法に定める国家資格であり、税理士試験の各科目に合格することで税理士として、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に掲載されます。
公認会計士も税理士業務を行えますが、公認会計士試験の科目の中には、実際の税務を解く問題はないため、税理士の方がより税務に通じていることが多いようです。
例えば、相続について、なんども問題を解いて、試験に合格した税理士と、自分で勉強した公認会計士とでは、得意分野が異なることが想像できるでしょう。
税理士事務所では、中小企業の税務を主に業務を行っているところが多いため、AFPの資格はすぐに役立つといえます。
というのは、中小企業は社長さんやその家族単位で経営している場合が多いため、相続や贈与、事業承継、ライフプラン、リスクマネッジメント、不動産管理、資産運用などAFPで学ぶ問題に対応できるからです。
逆に、ファイナンシャル･プランナーのみを取得している場合ですと、税務相談は認められていないため、業務として行うことができません。
また、税務に関する意見を求められた場合、専門家としての意見ではないことをわかるような形でクライアントに伝える必要があります。
このような関連分野についての業務については、専門家と協業したり、誤解を受けないような配慮が義務付けられています。
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